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2019年想买一辆“真正的”中型SUV,为什么会这么难?

中型SUV是什么?消费者需要怎样的中型SUV?相比中型轿车市场的转型,中型SUV仍然没有找到真正的方向。

2018年,中国中型SUV市场销量2,263,941辆,同比下滑5.50%,占乘用车市场份额9.7%,占SUV市场份额22.7%,是中国SUV市场中第二大细分市场。

这是一个很“纠结”的细分市场。相比中型轿车与紧凑型轿车的泾渭分明(不管是产品还是用户群体),近年来很多中型SUV新品并没有与紧凑型SUV拉开实质性差距。同时,原本中型SUV市场中那些“正统”的7座SUV,却面临着用户群体饱和后的市场萎缩。

消费者终究用脚投票,厂家定位最后还是需要消费者自己去比较,5座还是7座最终也会回归理性。

用户变化:理性,不会仅为“中型”二字买单

从2015年开始,美系与德系品牌开始将自己的主流SUV定义为中型SUV,昂科威、自由光、途观L、柯迪亚克、探界者等车型都是在这样的背景下诞生,加上日系的冠道、UR-V、楼兰等定位在自家紧凑型SUV之上的大五座车型,这些构成了近年来中型SUV的新增量。

2019年想买一辆“真正的”中型SUV,为什么会这么难?

不过,当主流消费群体更加务实与理性后,这些车型事实上仍然与此前的紧凑型SUV在同一个选购的池子中。

而近几年因为二胎政策放开而在舆论中被炒得火热的7座SUV市场,在消费者认清了自己对于第三排座椅的需求后,也不再被盲目追捧。

理性,已经成为中型SUV市场消费的关键词。

车系变化:德系加速对美系份额的掠夺

当美系中型SUV迟迟没有更新换代时,德系中型SUV却在趁机加紧新品布局,不断吞食已有市场份额。在豪华品牌领域,BBA中型SUV的全面更新换代也让德系品牌进一步实现了市场集中。加上日系中型SUV相对稳健的市场表现,美系SUV的份额在2018年出现了较大的下滑。

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本土品牌在中型SUV领域的份额更多是依靠多达30款产品的数量堆砌,但真正能够进入主流市场的产品却极为有限。销量靠前的仍然是东风风光580、长安CX70这样的“擦边球”车型,同比也都出现了不小的下滑。

至于韩系与法系,已经基本告别了中型SUV市场,销量甚至不及定位在豪华品牌的沃尔沃及捷豹路虎。

头部市场变化:混乱的市场格局

2017年中型SUV销量TOP 20在2018年榜单上消失的有5款车型:自由光(-60.06%)、众泰T600(-58.70%)、斯威X7(-47.54%)、启辰T90(-49.62%)、发现神行(-29.57%)。产品老化、产品力弱势、体系竞争力不足以支撑在主流中型SUV领域竞争等因素,让这几款产品销量迅速陨落。

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捷途X70与瑞虎8的上榜,事实上就是自主品牌中型SUV体系格局不稳,更新迭代快的体现。

昂科威在苦苦支撑,途观L同样也有压力,两款车型的竞品事实上仍是多数合资紧凑型SUV。“中型SUV”的光环,正在慢慢褪去。

宝马X3在4月国产后,大约用了半年时间站上了与奥迪、奔驰同场对话的位置,尤其在7月28i车型上市后销量一路攀升。而新老Q5、新老GLC交替的振荡期过去后,2019年BBA在中型SUV领域的正面拼杀也将进入新阶段。

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豪华品牌第二阵营中,沃尔沃XC60在年中一度反超凯迪拉克XT5。在大家都有较大优惠之时,此前品牌建设的积累会是胜败的关键。

2019年想买一辆“真正的”中型SUV,为什么会这么难?

本土品牌在中型SUV上最大的亮点来自于唐,“以设计驱动”已经成为本土品牌车型公认的向上之路。

车型变化:中型SUV市场的消费需求把握仍在探索

1. 7座SUV市场增量趋于饱和

7座SUV终究不会是市场主流。2018年,主要7座SUV车型除了汉兰达微涨4.9%外全部出现下跌。途昂的上涨是因为2018年多了3个月销量数据的缘故,仅看下半年的话,销量同样同比下滑25.7%。对于第三排作为有刚需的SUV消费者,并没有因为所谓的“政策刺激”而增加。

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2. 低产品力车型加速淘汰

那些带有微客影子的低价位中型SUV、没有核心竞争力的“模仿型”中型SUV、品牌与产品力缺失的中型SUV,正在随着同级别产品的丰富,逐渐远离主流消费者视野。良币驱逐劣币,市场淘汰正在加速。

3. 10-15万元缺少综合能力强的中型SUV

在自主品牌的主流SUV价格区间里,不同中型SUV产品的快速更迭,恰恰说明消费者有追求尺寸更大的中型SUV需求,但是市场上仍然缺少主导产品去满足这一需求。

4. 整个中型SUV市场仍有大片空白

不管是豪华中型SUV、主流合资中型SUV还是本土低价位中型SUV,每个细分市场都有继续填补的巨大空间。自主品牌全新车型上市就能将立足未稳的老车型比下去,合资5座中型SUV至今未找到与紧凑型SUV差异化的路径,宝马X3上市后其它车型销量几乎未受影响更说明豪华中型SUV仍能持续拓展。

2019年可能影响市场格局的重点中型SUV新车

1. 全新路虎揽胜极光

预计上市时间:2019年年内

因为尺寸的缘故,很多人并不把极光看作是中型SUV,尽管路虎一直这么定义。受到高度关注的星脉,因为不切实际的定价,不仅毁了这款产品,也是路虎在国内由盛转衰的一大转折点。因此,路虎在国内太需要全新极光了。从海外发布情况来看,全新极光的设计、科技、动力、底盘都没有问题,它最缺的是一个更加合理的定位和定价——强行将自己推到与奥迪Q5等豪华中型SUV竞争的层面并不适合这款车型。

2019年想买一辆“真正的”中型SUV,为什么会这么难?

2. 红旗HS5

预计上市时间:2019年上半年

红旗H5在“不好卖”的中型轿车市场,上市8个月贡献了超过2万辆的销量,以现有的红旗渠道数量及产品定价来看值得肯定。因此,在相对好卖的SUV市场,超过4.7米、搭载2.0T发动机的红旗HS5,值得期待程度无疑会更高。有了好产品落地,过往情怀才能真正得到买单。

2019年想买一辆“真正的”中型SUV,为什么会这么难?

3. 比亚迪唐EV

预计上市时间:2019年3月

市面上目前能够买到的主流纯电动中型SUV,只有荣威MARVEL X。在潜在的市场需求中,在唐燃油版与唐DM的良好表现背书下,0-100km/h加速时间4.6s、综合续航里程500km、拥有5座和7座选项的唐EV是很多限购城市消费者期待的车型。电动化模糊了品牌界限,本土品牌的率先崛起给合资品牌乃至豪华品牌今后的进入树立了壁垒。

2019年想买一辆“真正的”中型SUV,为什么会这么难?

4. 全新现代胜达

预计上市时间:2019年4月

韩系车在中型SUV领域已经很久没有声音了,相对老旧的产品、并不便宜的售价、7座SUV市场的遇冷,这些因素让现款胜达基本告别了市场。现代2018年在中国市场重获起色,靠的还是性价比与产品力两大根本,因此即将到来的全新胜达,想要在中型SUV市场分一杯羹,需要解决的仍然是这两个问题。新款途胜主销车型重新定位于15-18万元区间,事实上已经给全新胜达留出了下探的空间。

2019年想买一辆“真正的”中型SUV,为什么会这么难?

相比起拥有庞大基数的紧凑型SUV市场,中型SUV或同质化、或固化、或小众化,即便是认知相对统一的豪华中型SUV市场,一款新产品仍然能够迅速扩大份额。

所以,中型SUV是什么?消费者需要怎样的中型SUV?这两个问题仍然没有正确答案,经历了7座SUV、紧凑型“升级”SUV的探索,两类车型的市场容量已经饱和,而冠道、UR-V这样的“大5座SUV”趋于平稳同样证明了单纯的大尺寸对消费者有限的吸引力。

中型轿车的年轻化趋势对于中型SUV也许是个很好的启示,但SUV的高溢价以及过大的尺寸同样也会成为新生代消费者的顾虑。2019年,中型SUV市场仍在探索中。