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中国手机为什么这么猛?

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换个角度看世界

本文来自微信公众号“大象公会(ID:idxgh2013)”,大唐雷音寺经授权转载使用。


 文丨朱不换


你还记得自己2008年用什么手机吗?诺基亚?索爱?摩托罗拉?


反正不太可能是国产手机。那时夏新、波导等寥寥几个国产品牌,今天几乎已被遗忘了。


当时国产手机的希望,似乎是各种劣质山寨机型,它们的销量接近全国市场的四分之一。


· 2008年的中国手机市场,国产手机份额小且集中于低端机型。数据来源:ZDC互联网消费调研中心


那一年,制霸中国市场的是诺基亚、索尼爱立信、摩托罗拉和三星四大家。刚诞生的 iPhone 还不被人熟悉。


十年后的今天,国产品牌智能手机不但彻底支配国内市场,还在海外攻城掠地,颠覆了全球手机市场的版图。


· Counterpoint2018Q3国际智能手机市场数据,说美国、韩国、中国三分天下一点都不为过


中国手机凭什么能在全球市场迅速打败日本、欧洲的众多品牌,雄踞市场前列?


手机大国意味着什么?


什么产品最能体现一个国家的工业竞争力?


很多人会习惯性地想到航空、航天和军工。如果是这样,那么前苏联的工业竞争力就该算世界第二了。


能真正体现工业竞争力,必须具备如下前提:市场规模足够大、足够开放、竞争对技术的依赖足够高。


从这三个标准看,没有任何行业可与手机相比。


从来没有一个消费品类,像智能手机这样,市场规模如此之大。2017年,全球手机销量14.6亿部,是汽车销量的15倍,超过所有其他消费类电器的总和。


· 从2013年起,手机-平板的市场规模已经超过了所有其他消费电器的市场总和[1]


很大程度上,智能手机替代了电话、电脑、电视、MP3、数码相机、录音机、导航仪......这些行业的巨头从没被对手打败,但正在被手机消灭。


从来没有一个行业,像智能手机一样,进化迭代如此迅猛。美国人平均每2.83年换一次手机,中国人更是每1.16年就换一次,直到近年才延长到1.83年。


· 快速换代的机型,总是朝着速度更快、更大屏幕、更高性能的方向演进


从来没有一个行业,像智能手机这样市场如此开放。汽车长期以来是市场规模最大的工业品,而且竞争极为剧烈。但是,汽车并不是个充分竞争市场,即使是在最开放的美国。


表现最明显的是载重货车,受各种行业标准和准入政策影响,各工业国马路上跑的货车基本都是国产车。


乘用车市场化程度略高。但即使在一体化的欧盟,也是德国人买大众,法国人买雷诺、雪铁龙,意大利人买菲亚特。这种现象只有一个原因:隐形的保护政策。


至于中国汽车市场,2018年关税调整前,进口汽车在计提各种税后,价格变为原先的1.4-2.5倍。所以无论合资还是本土品牌,都可谓「躺着挣钱」。


唯有手机行业在2008年前后进入智能机时代时,大家全都是零起点:既没有强大的关税保护伞,也不存在卡住垄断地位的巨头。


2014年以来,电信运营商随着营改增税改、利润减少,不再热衷于和手机厂商捆绑,补贴销售。手机市场完全自由竞争,没有谁可以靠着运营商的关系过活。


· 曾经,中兴、华为、酷派、联想四家因为与各大电信运营商的深度合作,被戏称为「中华酷联」,但那个时代已然结束[2]


是的,没有任何行业,像手机一样,能如此集中地展现一个社会的创新能力、研发能力和生产组织能力。


万事俱备,只欠东风?


智能手机产业,是个集成度极高、新技术最密集的行业,需要芯片、电路、显示设备、监控、声音、系统集成等行业组成的产业网络的支持。


全球智能手机在中国的集中度,似乎与中国整体研发实力不匹配,但从产业发展史看,却顺理成章。


学界有个「产业网络」理论。把各产业看成彼此关联的大网;两个细分行业之间越相似、越易相互影响转换,网络距离也越近。比如,电子产品与制造业彼此相邻,汽车则与机械加工、石油工业天然接近。


· 图片来源:The Product Space Conditions the Development of Nations, Science, 2007


每个国家的产业进化史,都是在产业网络的结点之间一步步「跳房子」的历程,从只有农林牧渔进入牌局,一点一点地跳向各种工业和第三产业。


所以,对特定行业而言,一个国家既有的产业基础很重要。从电子产品代工跳到品牌手机,要远比从橡胶种植跳过去距离更近。


韩国从电子产品代工开始,更容易迈入手机行业。而日本则是从机械自动化入局,离手机的网络距离偏远,德国的机械和重化工离手机就更远。


中国能生长出发达繁荣的智能手机,是因为在中国,整个电子产品领域的产业网络已经成熟,只待出现卓越的企业生根开花


· 2016年各国出口各类电子产品的对比。与俄罗斯、印度等国相比,中国的各类电子产品出口都十分发达,拥有完整的支持网络[3]


· 中国2016年各行业的出口份额可视化,各类电子产品占据了将近半壁江山[3]


这些从简单到复杂、从平凡科技到高科技的路径,地图上只是轻轻一跳,现实中则需要无数企业持续奋进、积攒经验。


例如,2004年,OPPO 以蓝光 DVD 和影音设备发家,到2011年,把首款智能手机 OPPO Find 交到莱奥纳多手中,其实跨了四步:


OPPO 从蓝光 DVD 到 MP3、MP4,再到音乐手机,一步步集齐了视频、便携、通讯、音响等方面的珍贵经验,智能手机这才水到渠成。


尽管中国电子行业起步时软硬件积累不多,但中国高等教育普及,特别是2000年前后高校扩招,提供了大量质优廉价的工程师。


哪怕在2008年,遍地的「山寨」手机,已经在使用联发科的 Turnkey 系统芯片,与设计方案、集成生产,共同形成了完整的手机设计制造产业链。


· 山寨机产业链。来源:[4]


但是,产业网络显然并不能解释一切——从产业网络的准备而言,中国离世界顶尖汽车大国比智能手机大国更近。


中国汽车市场从2008年就超过美国。在中国生产的汽车,今天是日、德、美三国之和,但中国汽车工业的竞争力仍不值一提。


人才的竞争决定一切


2012年,大部分人印象还停留在中国只能生产山寨机苹果店外购买新品iPhone 5的人排成长排,三星 Galaxy 系列才刚刚推出 Note 2,诺基亚的 Windows Phone 正做最后挣扎。


但来自中国的革命势力已经冒头:

小米开创了独特的网络销售模式;OPPO 在推出全球最薄的 OPPO Finder 后,又推出开启美颜自拍的 Ulike2,前置500万像素摄像头让自拍进入年轻人生活。


· 谁还记得连名人自拍都需要举着这么大一个机器的时代?图片来自2007年,著名导演钮承泽与他人合影


智能手机的竞争没有任何政策门槛,完全依赖技术。这也是中国智能手机崛起,最关键的因素之一。


这个规模极大、进化速度极快的市场,像一台超级抽水机,把优秀人才和各种资源全都吸附进来。


这一特征在中国表现得更为强烈。之前做通讯技术、做寻呼机、做家电、做软件开发、做视频网站,甚至教英语的企业家,纷纷杀进手机行业。


前智能机时代,中国手机最有